郭辛丽(李丽珍 饰)是个美丽迷人刚刚走红的女歌星,本来前途光明,但因为太善良单纯,相信爱情,深深爱上了风流倜傥的花花公子徐文龙(陈龙 饰)。同为歌手的文龙一直想出人头地,用甜言蜜语哄得辛丽为了他的事业,甘愿退居幕后。文龙则利用辛丽的金钱和关系,在结婚后渐渐走红,成为了一名红歌星,与此同时也逐渐露出了丑陋的嘴脸。辛丽得知自己怀上小孩后,欣喜若狂。文龙则自私地为了自己的名利,怕辛丽和小孩会影响自己的事业,喝令辛丽把小孩打掉。辛丽接着又亲眼目睹文龙与情人出双入对,两人因此而离婚。
一个上了年纪的失业小丑回到他的家乡,在醉酒昏迷中度过余生但当他对小丑的热情被当地业余马戏团重新唤醒时,他发现自己的生活又重新变得有意义。
故事发生在多省交界的泰平市,治安十分复杂,各省多头管理导致漏洞频出,境外毒品大量流入,黑恶势力活动猖獗,泰平市成了犯罪团伙滋生蔓延的温床初上任的局长关肃山为了严厉打击犯罪势力,准备成立一个特别行动小组